Stemmingsbeeld
Woensdag 06-10-04 08.00 u voorbeursbericht
Olieprijs, Candlestick daggrafiek:
Breekt AEX uit dalende trend, ondanks hogere olieprijs?
De olieprijs nam gisteren verder afstand van de weerstand op 49,40 en zette daarbij een nieuwe alltime high op 51,29
dollar neer. Binnen het stijgend trendkanaal kan deze nu verder omhoog naar ca 52,70 alvorens weer te corrigeren.
I.v.m. topvorming in momentum en RSI ligt dan een correctie voor de hand. Uit de DMI blijkt evenwel dat de uptrend
bijzonder krachtig is. De AEX trok zich vrijdag en maandag weinig aan van de hoge olieprijs, maar gisteren werd de opmars
van de AEX toch wel duidelijk getemperd en moest deze veel winst inleveren, zie verderop.
Euro-dollar, Candlestick daggrafiek:
Een andere onruststoker is de euro, welke vorige week door de middellange termijn dalende weerstandslijn brak,
maar vervolgens afgelopen maandag fors afketste op de weerstand op 1,2430-1,2460. Met de herstelbeweging van gisteren
lijkt de euro weer op te veren binnen het korte termijn uptrendkanaal en alsnog op weg te gaan naar de cruciale weerstand
op 1,2460 dollar. Daarboven wordt een W-formatie afgerond en ontstaat een koersdoel van 1,2950 dollar, vlak boven de hoogste
koers dit jaar op 1,2910. We hopen echter dat het zover niet komt en dat de euro opnieuw gaat consolideren binnen de eerdere
trading range tussen 1,1970-1,2460 euro. In dat geval blijft het effect op de dollargevoelige beurzen als de AEX gering.
Breekt de euro echter boven de 1,2460 euro uit, dan kan dit het huidige beursherstel wel eens gaan bedreigen.
AEX, Candlestick daggrafiek:
De drievoudige steun in het gebied 319,1-323,4 bood de AEX (336,10) vorige week afdoende steun en van daaruit
wist de AEX weer krachtig op te veren. We zien de vorming van een omgekeerde hoofd-schouderformatie,
waarbij de linkerschouder op 320,7 ligt, het hoofd op 307,3 en de rechterschouder op 321,9.
Met een opwaartse gap tussen 330,9 en 332,6 (gap 2) zette de AEX maandag koers richting de middellange termijn
dalende weerstandslijn, welke deze gisteren met een hoogste koers van 338,3 intraday even doorbrak om er uiteindelijk
net weer onder te sluiten. De laatst gevormde candle is een vallende ster, welke mogelijk wijst op een correctie, wat
op zich niet zo vreemd is na de stijging vanaf 321,9 met ruim 14 punten ofwel zon 4,5 %.
Fibonacci-retracement berekeningen kunnen ons helpen om een richtpunt voor de correctie te bepalen.
De AEX ging van een laagste koers op 321,9 op 28 sept jl. naar een hoogste koers gisteren van 338,3, oftewel
een stijging van 16,4 punten. Het 1e Fibonacci retracement niveau van 38,2 % ligt dan op
338,3-(0,382*16,4)=332,0. Het 2e Fibonacci retracement niveau van 50,0 % ligt dan op 338,3-(0,50*16,4)=330,1.
Dat betekent dat als de correctie beperkt blijft, de AEX weet op te veren van de bovenkant van de opwaartse gap
tussen 330,9 en 332,6. Zet de correctie verder door, dan zou het kunnen dat de AEX, zoals zo vaak, eerst
de opwaartse gap tussen 330,9 en 332,6 gaat opvullen, alvorens verder te stijgen.
Onder de 330 zien we de AEX het liefst niet meer gaan.
Bodemvorming in zowel het momentum als de RSI pleit evenwel voor een verdere stijging.
Dit wordt tevens bevestigd door de DMI, die een krachtig koopsignaal geeft. Aangezien de ADX
met 17,0 ruim onder de 20 ligt is, de trend echter minder betrouwbaar.
Samenvattend verwachten wij een beperkte correctie van de AEX tot 332,6 en uiterlijk tot 330,
waarna opnieuw een aanval wordt gedaan op de dalende weerstandslijn, met een redelijke kans op succes,
mits de olieprijs en de euro niet extreem stijgt. Bij een duidelijk slot boven de 337 ontstaat een koersdoel
van 348,7-365,9. In de nieuwsbrief van afgelopen zondag hebben wij onze klanten dan ook aangeraden om
afgelopen maandag de AEX call nov 340 te kopen. Deze is nu reeds gestegen
van 3,80 naar 5,50, dus een winst van 50 %, maar daar zal vandaag wel wat vanaf gaan.
Wanneer u een abonnement op ons programma StockVision en een abonnement op
onze (AEX+Europa)-nieuwsbrief, krijgt u iedere dag aan- en verkoopadviezen.
Een voorbeeld is ING, dat op het punt staat opnieuw door te breken.
ING, Point and Figure daggrafiek
We schreven in onze nieuwsbrief afgelopen weekend: ING (20.85) de correctie bleef beperkt en lijkt zich nu alsnog op te maken voor doorbraak van de oude weerstand op 21,50.
Koop nu alvast met als koersdoel 24,50. Stoploss op 19, rond MA-200. Koop bijv. call dec 08 20 nu 3,70. Voor meer zekerheid koop pas boven de 21,50.
Is ruim 2% verder gestegen en nadert nu weerstand van begin dit jaar op 21,50. Daarboven wordt schaalformatie afgerond met als koersdoel 24,50-28,00.
Nu Wallstreet pas op de plaats maakt en AEX wellicht eerst nog stapje terug moet doen, is het raadzaam ING pas te kopen boven de 21,50
of na correctie met als eerste koersdoel 24,50.
DISCLAIMER:
Bovenstaand stemmingsbeeld is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Echter StockVision accepteert op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor door
u mogelijk op onze adviezen gebaseerde aan- en verkoopbeslissingen!
